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今日最具爆发力六大牛股名单1110

发布时间:2021-10-25 16:34:52 阅读: 来源:聚四氟乙烯厂家

今日最具爆发力六大牛股(名单)

今日最具爆发力六大牛股 更新时间:2010-12-24 7:43:21   国电南自:与合康变频合作 做大做强变频业务

缓解高压变频产品价格战,高压变频业务盈利能力增强。合康变频是第二大高压变频企业,国电南自,则是最早开始做高压变频的企业之一。两家企业的联合,对竞争激烈的高压变频行业是一个利好,有助于缓解激烈的价格竞争。南自也可以借助于合康变频的规模化优势,进一步降低生产成本,抓住电厂变频化改造的机遇,提高变频业务的盈利能力。  维持买入评级,维持33元目标价。定向增发扩股以后,股本增加约12%,我们相应调整10年-12年EPS分别为0.36、0.54、0.85元,今明两年都处于战略布局期,2012年才开始进入收获期,2010-2012三年复合增速达到54%,给予2012年摊薄后40倍PE,目标价33元,此外,公司09年的PS仅为4.5,行业平均PS为15.88,市值偏低,市值和净利润都存在较大的改善空间。维持买入评级。  股价催化剂:智能电网、新能源、节能减排。  中南重工:国内工业金属管件法兰龙头

工业金属管件专用性强且附加值高,国内年需求总量超450万吨,市场规模超过1000亿,未来海洋工程和核电等新兴领域空间巨大。工业金属管件主要为下游石化、船舶、电力等行业做配套使用,专用性强,尤其是核级管件、风电法兰以及大口径、非标准、高性能的火电、石化管件等管件零部件供不应求,部分依赖进口。根据华经视点研究中心数据,未来几年全国中低压工业金属管件年消费量约150万吨,高压工业金属管件年消费量约230万吨,加上出口业务,中国工业金属管件行业年需求总量约在450万吨。全世界每年工业耗用中高压管件数量至少在2,340万吨以上,市场容量在900亿美元以上。  公司作为管件法兰行业龙头国内市场占有率仅1%,高端募投产能释放后总产能提升60%,公司竞争力和市占率将得到较大提升。目前管件法兰合计产能2.69万吨,相比全国230万吨的高压工业金属管件年消费量市占率仅1%,近几年产能利用率近100%,多数高端产品供不应求,随着明年1.6万吨不锈钢管件、法兰及管系募投产能的逐步释放,公司业绩将迎来快速增长。我们预计,募投产能将于明年7月左右开始达产,当年达产50%,2012年将全部达产。  资格认证、工艺水平以及大口径、复合材料、高性能管件生产能力构成管件行业核心竞争力。公司已获挪威DNS等九家船级社认证,是中石油、中石化一级供应商;大口径管件产品已在西气东输项目应用,08年通过子公司重工装备更是成为中石化最大复合管件供应商;依托中南研究院,技术产品储备众多。  目标价31元,首次评级给予增持评级。我们认为工业金属管件需求巨大,海工、核电等新兴领域空间广阔,公司作为行业龙头定位高端,凭借技术工艺、资质认证以及客户优势,在极为分散的管件行业提升市场占有率是大概率事件。我们认为公司业绩明年将步入快速增长期,不考虑核级管件收益保守估计10-13年EPS分别为0.52、0.78、1.12、1.42元,未来三年复合增长40%,公司作为管件法兰行业第一家上市公司具先发优势,给予公司2011年40倍PE的估值,目标价31元,相对目前股价有27%的上涨空间,首次评级给予增持评级。  大禹节水:农业节水先锋 分享市场成长

大禹节水作为从技术研发、设备生产到施工安装的农业节水系统集成提供商,凭借灵活的民营企业机制,在农业微灌市场上积极进取。适逢国家十二五规划对水资源总量控制政策、以及大力推进节水型社会建设等政策的出台,未来农业节水领域大有可为。公司作为该市场的先锋之一,有望分享行业的成长。  水资源对农业增产意义重大。根据2009年出台的《全国新增1000亿斤粮食生产能力规划》,为满足粮食自给率95%的要求,到2020年国内粮食产量应达到5450亿公斤,比十一五期间平均要增加近450亿公斤。而在各项限制农业增产的因素中,水土资源约束加大居于首位。为此,《规划》要求,到2020年全国耕地保有量不低于18亿亩,有效灌溉面积达到9亿亩以上,有效灌溉率达到51%,比07年提高4%。农业灌溉水利用系数将从2005年的0.45,提高到2010年的0.50,到2015年、2020年进一步提高到0.52、0.55.  考虑到大禹节水目前在内蒙、东三省新兴市场销售开拓情况较好,在手订单充足,未来两年又处于产能释放期,销售收入与利润复合增长有望达到50%,预计2010-2012年EPS分别为0.22元、0.32元、0.59元。  虽然短期来看,公司当前股价对应2010年、2011年动态PE分别高达100倍和75倍,估值偏贵。但是考虑到未来农业微灌灌溉市场的广阔成长前景、以及大禹节水突出的市场开拓能力,10倍以上的成长空间值得期待,必将为长期价值投资者带来持续、稳定的回报。  考虑到未来两年公司复合增速高达50%,适宜采用PEG的估值方法,按照2012年50倍PE,我们建议公司6个月目标价格为28-30元。首次给予买入评级,建议长期持有,分享中国农业节水行业的持续高速成长!  国星光电:迈入LED上游 垂直一体化战略加速

公司已经是国内LED封装行业龙头企业。公司作为LED产业链中游的封装企业,现有主要产品为LampLED器件与组件、SMDLED器件与组件,同时也为日本三洋电波提供调谐器和锂电池电源管理器的来料加工。公司目前为中国大陆最大LED封装企业之一以及国内SMDLED产量最大的封装企业,在LED封装领域已经居于国内领先地位。  公司具有强烈的垂直整合意愿,上下游延伸初见成效。公司在多场合表示,其战略目标为立足封装,做强做大;适时延伸产业链,实现垂直一体化。下游方面,公司凭借其高质量的LED器件和组件产品,向下游应用的进行延伸,已经在照明应用产品上有所突破,公司将有长时间照明需求的商业照明领域作为发展的主要方向,并为市政工程、亮化工程等项目提供照明应用产品。在向产业链上游延伸方面,公司与SemiLEDs等公司合资成立旭瑞光电,公司持股比例为15%,从事LED外延、芯片生产,目前项目还处于建设期,尚未给公司带来利润。本次利用超募资金成立控股子公司进入LED上游外延、芯片领域,再次体现出公司向上下游延伸、进行产业链垂直一体化的强烈意愿,其全产业链布局已经初见端倪。  超募资金为公司进行业务拓展奠定良好基础。公司2010年7月5日首次公开发行普通股5500万股,发行价28元,共募集资金15.4亿元,扣除发行费用后净额约为14.8亿元,其中5.04亿用于四个募投项目,余留9.78亿元超募资金。公司除利用其中1.06亿偿还银行贷款、1.32亿用于新厂房及动力建设项目等外,还根据市场需求的变化情况,投资2.25亿实施新型TOPLED制造技术及产业化项目,适时扩大公司在户内外显示屏领域的市场份额,公司TOPLED产品2010年上半年现实了营业收入1.47亿元,比上年同期增长了193.33%,成为公司新的利润增长点。至12月20日止,公司尚余约4.98亿元资金未作安排,为本次成立控股子公司进入行业上游做好资金上的准备,为公司进行产品和业务拓展奠定良好的基础。  保障公司高质量、大功率LED芯片供应,是投资行业上游的主要目的。我们认为,公司立足封装,做大做强,成为国内LED封装行业龙头的定位没有改变。公司作为中游封装企业,LED芯片为其原材料成本的主要构成部分,2007-2009年,芯片占公司原材料成本的比例分别为40.45%、48.5%和44.86%,目前公司使用的LED芯片均为从国内外外延芯片厂商外购获得,高端产品使用的高亮度、大功率芯片还需从日本日亚、台湾晶元光电等进口,核心原材料一定程度上受制于人。今年LED芯片一度由于衬底等原料短缺而供应紧张,影响到公司的正常生产,公司以增加原材料存货的方式加以应对。公司本次进入LED上游外延芯片领域,一方面有利于降低生产成本,保障高品质LED芯片供应;另一方面对上游芯片供应厂商形成一定的制约,提高公司采购议价能力,有利于公司整体毛利率的提升。  国星半导体产能规模多大、从事何种芯片的生产、何时能够形成产能,还需要进一步的观察和明确,我们暂不考虑外延芯片业务对公司盈利的影响,预计公司2010-2012年可实现销售收入8.45亿、12.18亿、16.20亿,归属于母公司净利润1.65亿、2.42亿、3.14亿,对应EPS为0.77元、1.13元、1.46元,首次给予推荐评级。  精工钢构:购买精工重钢 储备产能等待爆发

分别以行业龙头为例:2005-2009年金螳螂净利润复合增速44.4%、平均增速为43.6%,精工钢构对应增速为43.8%、60.9%。金螳螂行业龙头市场份额不到1%,精工钢构行业龙头市场份额2%左右。  两者相比利润增速过去相差无几、市场地位和集中度也相差无几。目前我国建筑钢结构占建筑总用钢量10%,日本和美国为50%、65%左右,钢构行业未来发展空间和龙头企业集中度空间很大。   以行业板块效应看:今年装饰行业由1家公司增加至4家公司。钢构行业精工钢构股权激励明年12月第一期,杭萧钢构股权激励明年7月第一期,东南网架明年定向增发融资,该三家公司明年对于股价和EPS都有市场诉求和刺激。今日上市光正钢构明年发行PE35倍左右、认购倍数49倍,后面将有1家钢构公司上市,将形成板块合力。  我们认为在明年某个时点开始,钢结构行业也将迎来爆发式增长阶段,行业快速增长也将迎来业绩和估值双轮驱动。同时钢结构公司均在探索新型产业和盈利模式,如东南网架新型建筑钢结构膜材项目,光正、杭萧钢构钢结构产业住宅项目。精工钢构试图依托自身品牌和技术获取订单,通过外协来杠杆化放大自身产能,盈利模式试图逐步向品牌技术服务转变,试图争取总包资质。  业绩预测:公司作为行业龙头,具有:1)品牌优势,多次获钢结构金奖;2)一体化管理模式与有效激励优势;3)虚拟工厂制造外包,提高毛利率。因此公司更能受益钢结构行业增长,预计公司10~12年EPS0.63、0.85、1.13,对应PE28、21、16倍,增持,目标价20元。  浙富股份:受益水电大开发 迎来新一轮景气周期

核心观点  跻身大中型水电设备制造的民营企业。国内大中型水电设备原本由大型国企和外资企业垄断。作为一家民营企业,公司在2005年还只能生产小型水轮发电机,但在管理层的努力下,从2006年起,成功跻身大中型水电设备制造商行业,是近年水电设备行业崛起最快的企业。目前,公司的市场份额已接近10%,市场地位上升迅速,在贯流式机组、轴流式机组上已取得业内一流的业绩。   推进水电大开发,行业迎来新一轮景气周期。根据十二五电力规划和2020年规划,2020年水电装机能力应达3.8亿千瓦,其中常规水电3.2亿千瓦以上。这意味着2010-2015年开工的水电项目至少在1.2亿千瓦,即在未来6年平均每年2000万千瓦。  按照水电设备单位千瓦成本在1100~1200元测算,未来6年1.2亿千瓦对应的设备市场容量将达到1300~1400亿元,平均每年约210~230亿。  水电设备行业将迎来新一轮的景气周期。  水电核准高峰将至,公司新接订单有望持续快速提高。自发改委10年重启水电项目核准后,至今为止,水电审批项目的容量已经远超2009年全年的水平。受益于此,公司获取订单的情况远好于2009年同期的情况,预计2010年新接订单有望达到17-18亿元,远超09年4个亿的水平。我们预计,从2011年开始,水电项目核准将迎来一个高峰,公司常规水电新接订单额将持续快速提高。  抽水蓄能电站设备有望成为公司新的增长点。抽水蓄能电站的建设也将大规模展开,十年内的建设规模有望达到5000-8000万千瓦。公司2010年已参与清远项目的商业招标,获取项目的技术实力和履历资质不存在障碍。  抽水蓄能电站项目的金额较大,单个项目的合同金额在10亿元左右,且盈利能力较高,毛利率在40%左右,高于常规水电30%左右的水平。抽水蓄能电站设备有望成为公司新的增长点。  公司业绩高增长的确定性强,给予短期-强烈推荐,长期-A的评级。  预计公司2010年EPS1.00元,2011年EPS1.35元。当前动态市盈率分别为49.98倍和37.02倍。水电设备行业仍处于本轮景气周期的早期,作为一个纯粹的水电设备公司,我们认为,公司是水电设备行业本轮景气周期良好投资标的,给予公司强烈推荐-A的投资评级。

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