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中海油宣布担保票据发售的定价-【新闻】

发布时间:2021-05-28 16:11:25 阅读: 来源:聚四氟乙烯厂家

中海油宣布担保票据发售的定价

5 月2日,中海油宣布其本金总额 40 亿美元的担保票据发售的定价。票据由本金为 7.5亿美元利率为 1.125%于2016年到期的担保票据、本金为 7.5 亿美元利率为1.750%于2018年到期的担保票据、本金为 20 亿美元利率为 3.000%于2023年到期的担保票据以及本金为 5 亿美元利率为 4.250%于2043年到期的担保票据组成(合称“票据”)。票据将由公司在英属维尔京群岛成立的全资附属公司 CNOOC Finance (2013) Limited 发行并将由公司提供担保。预计发行票据的所得款项总额约为 39.42 亿美元。该款项将主要用于偿还公司近期为收购 Nexen Inc.而发行的 60 亿美元的短期贷款中的部分贷款。

上述票据已向香港联交所申请上市及买卖。票据在香港联交所上市不得视为票据、公司或 CNOOC Finance (2013)的价值指标。中国银行(香港)有限公司、中国银行股份有限公司、中银国际亚洲有限公司、BofA Merrill Lynch、中国国际金融香港证券有限公司、Citigroup Global Markets Inc.、瑞士信贷证券(美国)有限责任公司、高盛(亚洲)有限责任公司、摩根大通证券及瑞士银行香港分行担任票据发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人。

建银国际金融有限公司、工银国际证券有限公司、Scotia Capital (USA) Inc.

及法興企業和投資銀行担任票据发行的经办人。

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