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中海油发40亿美元债券偿还收购尼克森部分贷款-【新闻】

发布时间:2021-05-28 13:49:38 阅读: 来源:聚四氟乙烯厂家

中海油发40亿美元债券 偿还收购尼克森部分贷款

中海油昨日宣布公司已于2日发行了40亿美元债券,以用于偿还公司近期为收购尼克森石油公司(Nexen Inc.)而发行的60亿美元的短期贷款中的部分贷款。债券共分为四档不同年期,利率1.125%-4.25%之间。这也是中资企业迄今规模最大的美元债券发行交易。

收购尼克森耗资151亿美元

这40亿美元债券分别为本金7.5亿美元利率为1.125%于2016年到期、本金为7.5亿美元利率为1.750%于2018年到期、本金为20亿美元利率为3.000%于2023年到期,以及本金为5亿美元利率为4.250%于2043年到期的美元债券。

此前中海油为收购加拿大石油公司尼克森,耗资151亿美元,创下中国企业海外收购金额最高纪录。中海油此前披露将通过银行融资60亿美元,并分别从公司理财产品取得376.91亿元,及于定期存款中取得178.09亿元以支付收购对价。收购将使中海油油气净产量增加20%,普遍被外界看好。

债券获得市场看好

昨日有外媒援引消息人士的话称,该笔债券获得了五倍的超额认购,来自大型美国机构投资者的认购需求强劲。在发债消息宣布16个小时后,发行交易就吸引了238亿美元的认购资金,是近年来亚洲地区(不包括日本)发债交易需求最强的一次。

不过中海油方面未对此消息发表评论。

在完成收购尼克森后,中海油的总资产负债率将从31.4%增至48.4%。2012年中海油勘探开发成本支出增长43.1%达92亿美元,今年预计支出120-140亿美元。中海油首席财务官CFO钟华表示,去年公司的财务费用下降,目前融资能力很强,融资不存在问题。受勘探等成本支出增加拖累,中海油去年净利润636.9亿元,下滑9.3%。

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