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华尔街众多投行下调谷歌目标价致股价大跌8

发布时间:2021-01-22 05:45:51 阅读: 来源:聚四氟乙烯厂家

北京时间4月16日凌晨消息,大多数华尔街分析师都对谷歌第一季度业绩感到失望,许多分析师都下调了谷歌目标价。受此影响,谷歌周五股价大跌8.26%。

以下为主要投行对谷歌业绩的分析:

摩根士丹利:将谷歌目标价从750美元下调至645美元,股票评级维持在“增持”(Overweight)不变

分析:虽然谷歌营收有所增长,但该公司所面临的几种挑战令这种增长形势黯然失色。我们认为,投资者现在将关注的问题是管理层变动、近期利润率下滑、中期监管风险和长期竞争等,这将对谷歌股价形成上行阻力。我们维持对谷歌股票的“增持”评级,但同时将其目标价下调至645美元,并将谷歌股票从我们的“最佳选择”(Best Ideas)名单中剔除。

美国银行美林公司:维持谷歌股票的“买入”(Buy)评级和750美元的目标价

分析:我们预计,谷歌下半年业绩将有所改善,原因是:1)在第二季度业绩公布以后,谷歌2011财年的利润率和业绩预期将获得更好的透明度;2)预计谷歌将为新手机推出圣诞版Android;3)新产品的发布。基于我们对谷歌2012年每股收益为39.07美元的预期和16倍的市盈率,再加上每股130美元的现金,我们将谷歌目标价定为750美元。

奥本海默基金:将谷歌目标价从715美元下调至650美元,股票评级维持在“跑赢大盘”(Outperform)不变

分析:虽然谷歌第一季度利润率远低于预期,但我们仍旧维持谷歌股票的“跑赢大盘”评级,预计谷歌股价与昨天盘后水平相比有20%的上行潜力。

虽然谷歌第一季度营收同比增长29%,较华尔街分析师预期高出3%,但我们认为投资者的关注焦点将是支出同比增长60%。谷歌支出增长的推动力来自于员工总数增长27%、工资调高10%、营销支出和搜索支出增长、法律和不动产支出以及第一季度中的应计福利费。

德意志银行:维持谷歌股票的“买入”评级和725美元的目标价

分析:我们认为,鉴于互联网广告的长期增长趋势和谷歌超出市场的增长,其市盈率高于市场平均值(标普500指数的市盈率为13.5倍)是合理的。我们基于对谷歌2012年EBIT(息税前利润)的预期和15倍的市盈倍数制定了目标价。

投资谷歌股票的风险包括:搜索查询量的增长速度放缓、广告支出的增长速度放缓、竞争、汇率变动、技术过时和新的互动媒体等。

瑞士银行:将谷歌目标价从780美元下调至765美元,股票评级维持在“买入”不变

分析:谷歌指出,在新任CEO拉里·佩奇(Larry page)的领导下,谷歌的公司战略不会发生改变。我们预计,未来谷歌仍将把重点放在手机广告、显示广告、视频、企业及其他(包括Chrome OS等)业务的营收流增长领域。谷歌未来仍很有可能取得增长。我们认为,谷歌最近作出的管理层和结构改革很有意义,但同时也使其面临潜在的监管审查。

高盛集团:将谷歌目标价从720美元下调至690美元,股票评级维持在“买入”不变

分析:我们认为,谷歌利润率下滑的原因是自由裁量支出(薪酬全面调高10%)和营收推动的支出(显示广告利润率下滑等)增长。鉴于谷歌坚持认为有必要聘用更多员工的事实,我们预计这两种压力来源还将持续下去。

花旗集团:将谷歌的股票评级下调至“持有”

分析:令我们对谷歌前景感到怀疑的不利因素包括:1)谷歌此前投资(手机广告、显示广告)的回报一直都十分良好,但新投资(本地化和社交搜索等)的回报则无法确定;2)运营支出大幅增长,且未来可能继续以同样的幅度增长;3)高管人才流失;4)公司所面临的监管审查增强,这在某种程度上对其战略选择性造成了限制。

我们认为,在可以预见的未来,谷歌股价很可能会在500美元到600美元区间内震荡。基于我们对谷歌2011财年每股收益的预期,这意味着谷歌的市盈率为14倍到17倍。

瑞士信贷:将谷歌目标价从750美元下调至700美元,股票评级维持在“跑赢大盘”不变

分析:虽然谷歌利润率令人感到失望,但营收的增长带来了符合预期的利润。我们归根结底还是更相信以美元计值的利润,而不是以百分比计算的利润率。

投资公司Stifel Nicolaus:将谷歌目标价从775美元下调至750美元,股票评级维持在“买入”不变

分析:谷歌的支出水平令人感到担心。

券商Wedbush:将谷歌目标价从750美元下调至700美元,股票评级维持在“跑赢大盘”不变

分析:增长机会丰富,但成本令人担心。(唐风)

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